På denne siden
En ansatt velger bil, økonomiavdelingen skal motta fakturaen og en flåteansvarlig vil godkjenne tilbehøret. Bilsalg til bedrift trenger en tydelig fordeling av roller før tilbudet blir en avtale og et betalingskrav.
Avklar avtaleparten tidlig
Bekreft juridisk kjøper og relevant kontakt. Kontroller hvilken myndighet eller fullmakt som trengs for den faktiske avtalen, og hvordan endringer skal godkjennes. Det er ikke nok å kopiere firmanavnet fra en e-postsignatur dersom oppgjøret og kontrakten skal bygge på en annen enhet.
At kjøper omtales som bedrift avgjør heller ikke automatisk alle rettslige spørsmål. Bruk riktig avtalegrunnlag for den konkrete handelen og unngå at et enkelt systemvalg erstatter vurderingen.
Beskriv leveransen og referansene
| Opplysning | Hvorfor den trengs |
|---|---|
| Kjøretøy | Riktig enhet gjennom tilbud og utlevering |
| Juridisk kjøper | Avtale og fakturamottaker |
| Bestillingsreferanse | Kjøperens kontroll og behandling |
| Tillegg | Hvem som har godkjent hvilket omfang |
| Levering | Tid, sted og mottaker etter avtalen |
Et konstruert eksempel: Kunden kjøper bilen og bestiller senere en separat tilbehørsleveranse. Dersom den første kontaktpersonen ikke kan godkjenne tillegget, må det avklares før arbeidet bestilles. Bilen og tilleggene bør fortsatt ha en forståelig referanse i oppgjøret.
Test fakturagrunnlaget før datoen loves
Kontroller hvordan mottakeren vil ha spesifikasjon og dokumentasjon, og avklar om betalingsforutsetninger er oppfylt. En elektronisk sendt faktura kan fortsatt bli avvist dersom nødvendig referanse mangler. ReAIs fakturaveiledning er relevant for dette arbeidet.
Se også finansiert oppgjør og utlevering av bil. Kjøperens ønskede dato er ikke alene bevis for at hele leveransekjeden er avklart.
Knytt informasjonen til kjøperens bruk
En flåtekunde kan trenge grunnlag for videre kostnadsoppfølging, ikke bare en salgstekst. Filjs guide til kostnad per kjøretøy gir et relevant internt lesespor for denne vurderingen.
Bevar beslutningene i CRM-forløpet. Da kan en annen selger eller økonomimedarbeider forklare hva som er avtalt uten å be kunden begynne hele bestillingen på nytt.
La kjøperens økonomikontakt bekrefte relevante fakturakrav før dokumentet sendes. Det er enklere å rette grunnlaget enn å behandle en avvist faktura etter utleveringen.